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Con los recuerdos activados, el asistente guarda detalles clave de una conversación como notas en el contacto, para que tu equipo y Copilot tengan contexto la próxima vez. El asistente no lee estas notas cuando responde a los clientes.
Plan y acceso: Startups, Negocios o Empresarial (Precios y Planes). Un administrador lo activa por asistente.
Configura y prueba
Antes de comenzar
- Un asistente. Consulta Configura un asistente Captain y conecta tus bandejas de entrada.
Activa los recuerdos
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Ve a Captain > Asistentes, abre el asistente y entra en Configuración.
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Activa Capturar detalles clave como recuerdos de las interacciones con el cliente.
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Guarda.
Qué se guarda
Detalles que ayudan para la próxima vez, como:
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Preferencias y los productos o plan que usa el cliente.
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Preguntas o problemas recurrentes.
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Necesidades especiales, como una integración de la que dependen.
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Contexto, como el tamaño del equipo.
Pruébalo
Ten una conversación donde menciones una preferencia, por ejemplo "Usamos el plan Pro y preferimos el correo electrónico", y resuélvela. Luego abre el contacto y revisa Notas.
Obtén valor
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Los recuerdos aparecen en las Notas del contacto con "Bot" como autor y la hora en que fueron guardados. Los agentes los ven en la barra lateral de la conversación.
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Los recuerdos se guardan cuando se resuelve una conversación en una bandeja conectada, ya sea que la maneje el asistente o un agente, siempre que la cuenta tenga créditos.
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Los agentes pueden eliminar un recuerdo pero no editarlo.
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Informa a los clientes sobre lo que almacenas, conforme a tu política de privacidad.
Soluciona problemas
| Síntoma | Causa probable | Qué hacer |
|---|---|---|
| No aparecen notas | La opción está desactivada, la conversación aún no se ha resuelto o no surgió nada relevante | Revisa la configuración; resuelve la conversación |
| Se detuvieron los recuerdos | Se acabaron los créditos | Consulta Créditos y uso de Captain AI |
| Las notas aparecen solo para algunos contactos | Solo las conversaciones resueltas en bandejas conectadas al asistente crean recuerdos | Es lo esperado |
Más causas: Soluciona problemas de Captain.